Neinor cierra una ampliación de capital de 229 millones para comprar Aedas Homes

Concretamente, la compañía que dirige Borja García-Egotxeaga emitirá 14.993.750 nuevas acciones a un precio de 15,25 euros por cada una. Esto se traduce en un descuento de aproximadamente el 8% sobre el último precio de cotización disponible de la sesión bursátil del 24 de junio, con un precio de 16,58 euros por acción al cierre.

Las acciones nuevas representan un importe próximo, pero inferior, al 20% del capital social de la sociedad antes del aumento y, aproximadamente, el 16,67% del capital social tras él. La sociedad tiene previsto que las acciones nuevas sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas este jueves, 26 de junio, y comiencen a cotizar este viernes, 27 de junio.

La compañía ha suscrito el contrato de colocación con Banco Santander, J.P. Morgan, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale y Alantra para llevar a cabo un proceso de prospección de la demanda, dirigido exclusivamente a inversores cualificados para determinar el precio de emisión y el número definitivo de acciones nuevas a emitir en el marco del aumento.

En un comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha explicado que «el aumento se lleva a cabo en atención a la buena acogida que ha tenido en los mercados el anuncio de la opa y que se ha visto reflejada en la evolución positiva de la acción de Neinor en las sesiones bursátiles posteriores a la fecha de publicación del referido anuncio previo». En este sentido, la promotora vasca acumula una subida del 21% en Bolsa desde el anuncio de la oferta.

Además de la captación de fondos, la compañía recurrirá a aproximadamente 500 millones de fondos propios como parte de financiación para alcanzar los 1.070 millones que necesita para hacerse con Aedas (24,48 euros por acción), tras llegar a un acuerdo con el principal accionista de esta promotora (el fondo estadounidense Castlelake, que cuenta con el 79% del capital).

Neinor cuenta un importe de hasta 185 millones de euros de caja disponible en su balance y de generación futura de caja, y podría destinar un importe adicional de hasta 90 millones de euros en dividendos futuros pendientes de distribución a estos efectos.