El consejo de administración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado hoy fijar el calendario del plazo de aceptación de las OPAs de Gas Natural y E.ON sobre Endesa, que comenzará mañana y finalizará el próximo día 26 de febrero, ha informado el supervisor del mercado.
Una vez reanudado el proceso tras el levantamiento de las medidas cautelares que paralizaron el proceso durante diez meses, la CNMV decidió fijar este plazo para la OPA de E.ON y prorrogar el plazo de la oferta de Gas Natural, "salvo que la sociedad decidida retirar su oferta", con el fin de que los plazos de las ofertas en liza terminen el mismo día.
No obstante, la presentación de modificaciones de las condiciones, en su caso, de cualquiera de las dos ofertas en curso deberá realizarse en sobre cerrado el próximo día 2 de febrero, tal como anunció ayer el presidente de la CNMV , Manuel Conthe.
Precios de las acciones
Las ofertas deberán estar sujetas a la adquisición de un número de 529,4 millones de acciones, representativas del 50,01% del capital social de Endesa.En cuanto al precio, la contraprestación de las eventuales ofertas deberá ser superior a 24,90 euros por acción -primera oferta de E.ON (27 euros), rebajada tras el pago del dividendo de la eléctrica del pasado mes de julio y el abonado a principios de este mes-.
No obstante, el grupo alemán se comprometió el pasado mes de septiembre a elevar su oferta hasta los 35 euros por acción, que posteriormente se rebajó a 34,5 euros por acción tras el pago del último dividendo de Endesa de 0,5 euros por acción.
La CNMV apuntó que el aumento de la contraprestación es distinta a la pura elevación del precio, deberá presentarse en el sobre cerrado un informe de experto independiente que acredite que la OPA mejora la última precedente.
El sobre o carpeta cerrado contendrá toda la documentación acreditativa de las modificaciones de las ofertas que realicen los oferentes y deben estar suscritas por persona con representación suficiente, incluyendo referencia expresa a cada uno de los apartados del folleto inicial a que afecten y descripción con las misma precisión, extensión y exactitud que los apartados modificados.
Acciona podría unirse a las OPAs
Mientras, el director general de Desarrollo Corporativo de Acciona, Juan Muro-Lara, ha apuntado hoy que el Consejo de Administración de la constructora se plantearía vender su participación en Endesa, situada en el 21,03%, si E.ON elevara el precio de su opa hasta 58 o 59 euros por acción.
Durante una presentación ante analistas con el lema "Endesa independiente: una alternativa con mayor valor", Muro-Lara explicó que ese precio incluiría una valoración adecuada de Endesa más una prima de control. El precio apuntado por Acciona exigiría al grupo alemán aumentar al menos un 68% su actual oferta de 34,5 euros por título.
