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La empresa gasista suscribe en tiempo récord con diez bancos la financiación de la operación
Gas Natural está prácticamente convencida de que no surgirá ninguna 'contraopa' a su oferta de 16.757 millones de euros por Unión Fenosa. Así lo explicaron ayer el presidente y el consejero delegado de la compañía, Salvador Gabarró y Rafael Villaseca, que ofrecieron algunos detalles más sobre la operación lanzada la víspera. La confianza de los directivos descansa en el compromiso alcanzado con ACS, que venderá a Gas Natural de forma irrevocable su 45,3% en la eléctrica. Gabarró descartó una destrucción de empleo «significativa» como consecuencia de la OPA y resaltó que la compañía ha cerrado en un tiempo récord la financiación de la compra con un grupo de diez bancos entre los que destacan La Caixa, Santander y Barclays.
La seguridad que otorga el saber que el 45% de una compañía sobre la que después se lanzará una OPA al 100% es la que tranquiliza al presidente, que ve cómo la garantía lograda con el grupo presidido por Florentino Pérez supone un muro casi insalvable para cualquiera que quisiera dar la réplica. «El compromiso es irrevocable aunque haya una oferta a un precio superior», sentenció Gabarró, quien también espera que la operación no tenga problemas ante las autoridades de Competencia: «No esperamos que nos obliguen a hacer grandes desinversiones».
Gas Natural, que advirtió de que lo lógico es que la sede del nuevo grupo -una vez absorbida Unión Fenosa- se sitúe en Barcelona, aseguró que la compra mejorará un 15% el beneficio por acción de la hoy gasista desde el primer año. Los plazos previstos pasan por cerrar de forma definitiva la operación en el mes de abril de 2009 aunque, dijo Villaseca, se podría «acelerar».
Las sinergias estimadas ascienden a 300 millones de euros, de los que 215 serán recortes de costes; otros 85 corresponderán al área corporativa; unos 70 millones, al negocio liberalizado, y los 75 restantes, a ingresos operativos. Estos ahorros aumentarán a 90 millones en 2009, y se elevarán a 200 millones en 2010 y a 290 un año después. Los cálculos pasan también por que el EBITDA (resultado operativo bruto) del nuevo grupo de gas y electricidad podría superar los 6.000 millones en 2012.
